IL-Beratungsgespraech-Consultation-white

Beratungstermin vereinbaren

Sie planen, eine unserer Lösungen neu einzuführen oder zu erweitern?
Wir beraten Sie gerne!

Termin vereinbaren

DE
    Suche
    Sprache
    Suche
    No-Code CXM-Plattform
    CRM-Software
    Cloud-CRM-Lösung
    Mobile CRM-App
    Dashboards und Reports
    Schnittstellen und Integrationen
    CRM im Vertrieb
    CRM im Marketing
    CRM in Service und IT
    Automobil-Industrie
    Dienstleistung und Beratung
    Energie und Entsorgung
    Finanzen und Versicherungen
    Handel
    Industrie
    Lebensmittelindustrie und Lebensmittelhandel
    Logistik und Transport
    Maschinen- und Anlagenbau
    Pharma und Life Sciences
    CRM-Beratung
    Wartung und Support
    Partner der Gedys
    CRM-Release-Center
    Webcasts
    Broschüren
    Kundenstorys
    CRM-Blog
    CRM-Videos
    CRM-Whitepaper & E-Books
    Was ist eine No-Code CXM-Plattform?
    Was ist ein CRM-System?
    Wie erfolgt die CRM-Einführung?
    Was ist bei der CRM-Auswahl zu beachten?
    Wie lässt sich ein CRM sinnvoll erweitern?
    Was muss ein DSGVO-konformes CRM erfüllen?
    Über Gedys
    35+ Jahre CXM/CRM-Praxis
    Karriere und Jobs
    Nachhaltigkeit
    CRM für Finanzen und Versicherungen

    Wett­bewerbs­fähigkeit sichern mit modernen digitalen Geschäfts­pro­zessen

    Erfüllen Sie die Erwartungen Ihrer digital vernetzten Kundschaft. 

    Ihre Kundschaft arbeitet bereits digital, deswegen erwartet sie auch von Ihnen, digital zu sein. Denn sie schätzt die damit verbundene bequeme Geschäftsabwicklung. 

    Um wettbewerbsfähig zu bleiben, bedarf es einer einheitlichen Datenbasis und effizienter, digitaler Prozesse. Leider erfolgen Datenübertragungen und Datenaufbereitungen auch heute oft noch manuell. 

    Diverse Systeme müssen manuell durchsucht werden. Das kostet Sie ca. 30% der täglichen Arbeitszeit. Zeit, die Sie besser für die Bindung an Ihren Kundenstamm nutzen können.

    Das Gedys CRM für Finanzen und Versicherungen unterstützt Ihr Kundenmanagement mit gut strukturierten digitalen Kundenakten, fördert die Zusammenarbeit und steht Ihnen auch als App für mobiles Arbeiten zur Verfügung.

    Wichtige Werkzeuge für langfristige Kundenbeziehungen 

    Durch CRM für Finanzen und Versicherungen

    Flexibilität und Effizienz

    • Mit ihrem modularen Aufbau bietet unsere CRM-Software viel Raum für die individuellen Anforderungen Ihres Finanz- oder Versicherungsunternehmens.
    • Unsere Lösungen passen wir flexibel genau an Ihre Bedürfnisse an, so dass sich Ihre Geschäftsabläufe produktiv und effizient gestalten.

    Auf uns kann man zählen

    • Im Finanz- und Versicherungsbereich sind Vertrauen und Zuverlässigkeit in besonders hohem Maß wichtig für die Kundenbindung.
    • Ihre Kundschaft vertraut auf Sie und Sie vertrauen auf uns. Wir stehen mit unseren Partnerinnen und Partnern jederzeit zu Ihrer Unterstützung zur Verfügung und sorgen für reibungslose Abläufe.

    Nachhaltige Beziehungen

    • Mit umfangreichen Auswertungen aus Ihren gesammelten Daten und den entsprechend angepassten Maßnahmen steht dem langfristigen Erhalt Ihrer Kundenbeziehungen nichts mehr im Weg.
    • Gezielte Marketing-Maßnahmen zur lokalen Vernetzung sind einfach geplant. Mit Flexibilität, Vertrauen und Zuverlässigkeit sind die ersten Grundsteine für gute Beziehungen gesetzt.

    Schnell, zuverlässig und sicher

    Mit unserer 360°-Sicht haben Sie alle relevanten Informationen zu Ihren Kundinnen und Kunden schnell im Blick. So bieten Sie zuverlässigen Service und sparen Zeit für die persönliche Betreuung Ihrer Kundschaft. Ihre Daten werden in unserem CRM für Finanzen und Versicherungen 100% EU-DSGVO-konform gespeichert, höchste Sicherheit für Sie, Ihre Kundschaft sowie Partnerinnen und Partner.

    Pflicht zur Dokumentation

    Gesichert mit CRM für Finanzen und Versicherungen

    Gleichzeitig mit der Digitalisierung der Entscheidungsprozesse wird die vollständige, nachvollziehbare und eindeutige Dokumentation aller Abläufe über unser CRM für Finanzen und Versicherungen gewährleistet – garantiert fälschungssicher. Mit Hilfe eines umfassenden Berechtigungskonzeptes (abgestimmt auf Stellen- und Funktionsbeschreibungen) legen Sie genau fest, wer bestimmte Daten lesen, ändern, löschen oder versenden darf.

    Strukturierte Prozesse im gesamten Unternehmen inklusive sicherer Dokumentation sorgen für perfekte Zusammenarbeit – und damit langfristig für zufriedenere Kundinnen und Kunden. Das zeigen unsere 35 Jahre CRM-Praxis.
    Dokumentation mit CRM für Finanzen und Versicherungen

    Erfolge mit CRM für Finanzen und Versicherungen

    Bitte auf die Logos klicken für mehr Informationen.
    Referenz DZ CompliancePartner
    Referenz DZ Service

    Schneller Einstieg in digitale Prozesse in wenigen Wochen 

    Mit CRM für Finanzen und Versicherungen als Cloud-Lösung

    Über den gesamten Lebenszyklus von Kredit- oder Versicherungsbeziehungen hinweg, sind alle Details und Vorgänge (z. B. zu Vermögensobjekten, Sicherheiten, Analysen oder Krediten) im CRM für Finanzen und Versicherungen gespeichert, 100% EU-DSGVO-konform.

    Durch die gewonnene Transparenz können Ihre Beratenden aus der großen Menge von Notizen und E-Mails relevante Informationen schneller herausfiltern: Mit digitalen Formularen, Checklisten und regelbasierte Aufgaben sparen Sie bei Suche nach wichtigen Inhalten Zeit. Zudem stehen allen Nutzenden auch wichtige Informationen aus anderen Systemen zur Verfügung dank Schnittstellen und Integrationen.
    Cloud-CRM-Lösung

    Schnell starten mit der CRM-Cloud-Lösung inklusive Hosting

    Starten Sie in wenigen Wochen mit unserer CRM-Cloud-Lösung (SaaS) und digitalisieren Sie Ihre Prozesse: Mit Gedys CRM-Cloud reagieren Sie flexibel auf Marktveränderungen und optimieren Kundenerlebnisse. Alle Daten zentral verfügbar, DSGVO-konform, Zugriff jederzeit über jedes Gerät oder die CRM-App. Keine zusätzliche Technik nötig, Updates und Hosting inklusive. Effiziente Prozesse, Zeit- und Ressourceneinsparung sichern Ihr Unternehmen zukunftsfähig.

    Mehr über Cloud-CRM erfahren

    Jetzt zur CRM-Tour anmelden

    Lernen Sie das Gedys CRM kennenlernen
    Sabrina Mönnich

    Sabrina Mönnich

    Business Developement

    +49 531 123 868 421

    sabrina.moennich@gedys.com

    Formular zur CRM-Tour Anmeldung